2021年8月13日，四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成功發(fā)行2021年度第二期中期票據(jù)（永續(xù)中票），規(guī)模共計(jì)20億元，由建設(shè)銀行及農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)合承銷。其中，2+N年中期票據(jù)10億元，票面利率3.58%；3+N年中期票據(jù)10億元，票面利率3.95%，與去年一季度高度寬松市場(chǎng)環(huán)境下的同品種同期限發(fā)行價(jià)格持平，反映了債券市場(chǎng)對(duì)四川能投的高度認(rèn)可。本次發(fā)行在省屬國(guó)企中首創(chuàng)了“發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制+雙向回?fù)堋钡陌l(fā)行方式，對(duì)于擴(kuò)大投資人范圍、降低發(fā)行成本、降低發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。

本次永續(xù)中票是集團(tuán)公司為統(tǒng)籌財(cái)稅規(guī)劃，調(diào)整發(fā)行計(jì)劃而確定的發(fā)債品種。由于永續(xù)債具備權(quán)益融資屬性，大部分銀行的自營(yíng)資金無(wú)法參與投資，加之本期永續(xù)中票的稅收條款設(shè)置，部分券商自營(yíng)也無(wú)法在收益區(qū)間內(nèi)參與投資，進(jìn)一步加大了尋找適配投資人的難度。

本次永續(xù)中票的發(fā)行，從項(xiàng)目啟動(dòng)到發(fā)行僅有一個(gè)月的準(zhǔn)備時(shí)間。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部迎難而上，在公司領(lǐng)導(dǎo)的部署下，與相關(guān)部門緊密配合，高效協(xié)同主承銷商等中介團(tuán)隊(duì)，以低于市場(chǎng)近期發(fā)行的同期限、同品種、同評(píng)級(jí)債券平均利率約50BP的價(jià)格保量保價(jià)發(fā)行成功，維持了集團(tuán)公司凈資產(chǎn)規(guī)模和資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。

本次永續(xù)中票的成功發(fā)行對(duì)四川能投“1+3+2”新型產(chǎn)業(yè)布局提供了中長(zhǎng)期資金支持，為四川能投在“十四五”期間加快打造西部一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能源化工綜合性企業(yè)集團(tuán)提供了后盾保障。